王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，中国出狱后决心重新做人。

健回妓院，多晶调获知一切后只身深入虎穴，将众恶霸一一除掉，自己亦负伤倒地。一日，硅组国下格凤之未婚夫范明抵达龙山集，奉命侦缉龙爷。

日本惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。民初，和美某城镇龙山集上，一群土豪各占地盘，当中以龙爷势力最庞大。此时，中国范明率众员警而至，可惜来迟一步，知己早已牺牲……。

其更加害凤，多晶调幸健赶往救出，带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷命手下杀明，硅组国下格将其打至重伤后掉下深海

一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，日本离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。

随着任务执行的深入，和美他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择杜占魁立即报官，中国捕快梁班头认为新来的王小三有重大嫌疑。

一班捕快化妆商人押送财宝，多晶调我来也设计将他们引入小溪边喝下了混有迷魂药的溪水。我来也化名王小三，硅组国下格在赌场潜伏下来。

我来也夜探县衙，日本得知县官与杜占魁联手搜刮民脂民膏作为送给相爷的寿礼，他决定好好惩罚一下这对贪官恶霸。稍倾，和美他又将大印拿出，声称与我来也过招过程中偶得。